Cotações

Visão geral

Aqui aprenderá como criar facilmente uma cotação, enviá-la por e-mail e imprimi-la para um cliente.

Criação de Cotações

Para criar cotações:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Selecione Cotações. Será apresentada uma lista das cotações criadas.
  3. Clique em Criar.
  4. Selecione um cliente na lista suspensa Empresa. Se existirem no cartão do cliente, serão preenchidos automaticamente os seguintes campos: Endereço de entrega, Endereço de faturação, Vendedor, IVA.
  5. Introduza a Solicitação de Cotação / Referência #, Data Prometida e Data de Validade (opcional).
  6. Clique no separador Endereços e introduza um Endereço de confirmação: (opcional).
  7. Caso se trate de uma cotação de dropshipping, no separador Opções de Impressão, introduza o Dropshipping (cliente), Endereço de entrega: e o Nº da Pedido de Compra/Referência de Dropshipping.
  8. No separador Memorando, insira um memorando a incluir com a cotação no campo externo e/ou uma observação para uso interno apenas no campo interno.
  9. Clique em Adicionar.
  10. Introduza o nome ou código do artigo no campo Inventário. A Descrição, a Unidade de Medida (UM) padrão e o Preço serão preenchidos automaticamente se tiverem sido especificados anteriormente no cartão do artigo. Altere se necessário.
  11. Introduza uma Quantidade.
  12. Clique em Guardar e fechar.
  13. Clique em Imprimir cotação para imprimir ou enviar a cotação por e-mail ao cliente.

Visualização de Cotações

Para visualizar a lista de cotações:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Selecione Cotações.
A primeira coluna inclui a data da cotação e um indicador à esquerda que se parece com um documento. Se este indicador tiver uma marca de verificação verde, significa que a cotação foi concluída.
Aqueles sem a marca de verificação verde são rascunhos.
A visualização de lista mostra as cotações expiradas em texto vermelho, juntamente com o estado da cotação:
  • Aberta. A cotação não foi cancelada nem convertida num pedido de venda.
  • Cancelada. A cotação foi cancelada.
Ref. #: Se uma cotação tiver sido convertida num pedido de venda, o número do pedido de venda aparecerá aqui.
A data do e-mail indica a última data em que a cotação foi enviada ao cliente.
Para ordenar as cotações, clique em qualquer um dos nomes das colunas para as ordenar por essa coluna.

Cancelar Cotações

As Cotações podem ser canceladas na visualização de lista:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Clique em Cotações.
  3. Selecione a cotação que pretende cancelar.
  4. Clique em Cancelar Cotação na parte superior.

Outras funcionalidades das Cotações

Tanto na vista de lista como na vista individual, pode:
  • Gerar um pedido de venda. Para tal, clique em Gerar > Pedido de venda. Isto irá criar um pedido de venda com todas as informações inseridas na Cotação.
  • Gerar uma factura de clientes. Para tal, clique em Gerar > Factura de clientes. Isto criará uma factura com todas as informações inseridas na Cotação.
  • Imprima uma Cotação. Para tal, clique em Imprimir > Imprimir Cotação.
  • Envie um cotação por e-mail. Para tal, clique em E-mail.