Facturas de fornecedores

Visão geral

A factura de fornecedor é um documento que regista a receção de mercadorias e regista a responsabilidade do fornecedor que fornece as mercadorias ou serviços.

Criação de facturas de fornecedores

Para criar uma factura de fornecedor:
  1. Aceda a Compras.
  2. Selecione Facturas de Fornecedores.
  3. Clique em Criar.
  4. No campo Empresa, selecione um Fornecedor.
  5. Especifique as Condições de Pagamento (Termos), o Endereço do fornecedor e a Conta de Contas a Pagar (Conta C/P). Se estes campos tiverem sido especificados anteriormente ao criar o Fornecedor, serão preenchidos automaticamente.
  6. Clique em Arquivos Anexados para introduzir o URL de um documento digitalizado ou outra referência (opcional).
  7. Aceda ao separador Memorando para inserir um memorando (opcional).
  8. No separador Inventários/Despesas, clique em Adicionar para adicionar despesas ou artigos (opcional, consulte Adicionar Despesas às Facturas de Fornecedores).
  9. Clique em Publicar e Fechar.

Visualização de facturas de fornecedores (visualização de lista)

Para visualizar uma factura de fornecedor no sistema:
  1. Aceda a Compras.
  2. Selecione Facturas de fornecedores.
Na vista de lista pode:
  • Classificar a lista clicando no cabeçalho de uma coluna.
  • Criar uma nova factura de fornecedor.
  • Encontrar uma factura de fornecedor.
  • Imprimir uma factura de fornecedor.
  • Exportar para Excel clicando em Lista de exportação.

Adicionar despesas às facturas de fornecedores

As despesas em facturas de fornecedores são artigos que não são inventariados. A despesa é registada diretamente na conta de despesas.
Para adicionar despesas a uma factura de fornecedor:
  1. No separador Inventários/Despesas.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Selecione a Conta.
  4. Adicione o Subtotal.
  5. Adicione um Memorando (opcional).

Adicionar artigos à factura de fornecedor

Os artigos constantes da factura de fornecedor referem-se a bens ou serviços fornecidos cujo pagamento ainda não foi efetuado.
Para adicionar um artigo a uma factura de fornecedor:
  1. Clique no separador Inventários/ Despesas.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Escolha o Inventário. A Descrição, a Unidade de Medida (UM) e o Custo serão preenchidos automaticamente, se previamente introduzidos.
  4. Introduza a Quantidade.

Modelos recorrentes

Se a factura do seu fornecedor precisar de ser criada regularmente, por exemplo, um serviço público, pode criar um modelo recorrente.
Para criar facturas recorrentes automaticamente:
  1. Aceda a Compras.
  2. Selecione Facturas de Fornecedores.
  3. Abra uma fatura criada anteriormente.
  4. Clique em Modelos Recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Clique na ação Gerar e selecione uma das seguintes opções:
  • Gerar uma cópia de rascunho de um documento. A cada intervalo de tempo selecionado, o sistema criará uma cópia de rascunho da factura de fornecedor selecionada.
  • Gerar e publicar uma cópia de um documento. A cada intervalo de tempo selecionado, o sistema criará uma cópia da factura de fornecedor selecionada e vai publicar automaticamente.
  1. Para gerar facturas recorrentes vários dias antes do período selecionado, especifique o número no campo Dias de antecedência para criar. Por exemplo, se criar facturas de fornecedores todos os primeiros dias do mês e especificar 1, a factura será criada, por exemplo, no dia 31 de março em vez de 1 de abril.
  2. Selecione o intervalo. Determina a frequência com que o sistema criará facturas. Estão disponíveis os seguintes intervalos (para ver todas as opções, utilize as setas no ecrã):
  • Diário. O sistema criará facturas a cada 1, 2, 3, 5 dias e assim sucessivamente.
  • Semanalmente. O sistema criará facturas a cada 1, 2, 3, 5 semanas, etc., no dia da semana selecionado (por exemplo, segunda-feira).
  • Por mês. O sistema criará facturas a cada 1º, 2º, 3º, 5º dias, etc. a cada 1, 2, 3, etc. meses OU de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último dia da semana a cada 1, 2, 3, etc. meses.
  • Anual. O sistema criará facturas a cada dia (1º a 28º ou último) e mês específico (por exemplo, janeiro).
  1. Selecione a data para iniciar a criação de facturas no campo Começar em ou depois.
  2. Selecione uma das seguintes opções para interromper a criação de facturas:
  • Para interromper a criação de facturas após uma data específica, introduza a data no campo Parar após.
  • Para interromper a criação de facturas após um determinado número de facturas, especifique o número no campo Parar após N ocorrência(s).
  • Para não interromper a criação de facturas, seleccione Prosseguir continuamente (não parar).
  1. Quando estiver pronto, leia a descrição da sua factura na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.
Para fazer com que o sistema o lembre de criar facturas de fornecedores recorrentes:
  1. Navegue até Compras.
  2. Selecione Facturas de Fornecedores.
  3. Abra uma factura criada anteriormente.
  4. Clique em Modelos recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Selecione a ação Lembrar. O sistema irá lembrá-lo de copiar a factura de fornecedor a cada intervalo de tempo selecionado.
  7. Para o recordar vários dias antes da data da transação, especifique o número no campo Lembre-me N dia(s) antes da data da transação. Por exemplo, se a data da transação for todos os primeiros dias do mês e tiver especificado 1, o sistema irá lembrá-lo de criar a factura, por exemplo, no dia 31 de março em vez de 1 de abril.
  8. Selecione o intervalo. Determina a frequência com que o sistema irá recordá-lo de criar facturas. Estão disponíveis os seguintes intervalos (para ver todas as opções, utilize as setas no ecrã):
  • Diário. O sistema criará facturas a cada 1, 2, 3, 5 dias e assim sucessivamente.
  • Semanalmente. O sistema criará facturas a cada 1, 2, 3, 5 semanas, etc., no dia da semana selecionado (por exemplo, segunda-feira).
  • Por mês. O sistema criará facturas a cada 1º, 2º, 3º, 5º dias, etc. a cada 1, 2, 3, etc. meses OU de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último dia da semana a cada 1, 2, 3, etc. meses.
  • Anual. O sistema criará facturas a cada dia (1º a 28º ou último) e mês específico (por exemplo, janeiro).
  1. Selecione a data para iniciar a criação de facturas no campo Começar em ou depois.
  2. Selecione uma das seguintes opções para interromper a criação de facturas:
  • Para interromper a criação de facturas após uma data específica, introduza a data no campo Parar após.
  • Para interromper a criação de facturas após um determinado número de facturas, especifique o número no campo Parar após N ocorrência(s).
  • Para não interromper a criação de facturas, seleccione Prosseguir continuamente (não parar).
  1. Quando estiver pronto, leia a descrição da sua factura na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.
Para fazer com que o sistema crie um modelo de facturas de fornecedores recorrentes:
  1. Navegue até Compras.
  2. Selecione Facturas de Fornecedores.
  3. Abra uma factura criada anteriormente.
  4. Clique em Modelos recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Selecione a ação Salvar para guardar uma factura de fornecedor como modelo na lista de modelos recorrentes.
  7. Quando estiver pronto, leia a descrição da sua factura na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.