Gestão de contractos
Para ativar a gestão de contratos, aceda ao Menu → Configurações → Vendas → Usar a gestão de contratos.
No separador Vendas, surgirá a opção Contratos. Poderá criar contratos.
Os contratos podem ser de vários tipos. Por defeito, são criados os tipos Preço Fixo, Subscrição e Tempo e Materiais.
Ao selecionar um contrato do tipo Subscrição, pode utilizar a funcionalidade Subscrição:
- Serão apresentados os separadores Detalhes da Subscrição e Serviços de Subscrição.
- Ao preencher esta informação, estes contratos poderão ser utilizados em Subscrições.
Para aceder à gestão de subscrições, aceda a Contratos e clique em Gerir subscrições. A janela de gestão de subscrições será aberta.
Nesta janela, pode visualizar informações sobre contratos com o tipo Subscrição, bem como criar Faturas e Extratos para contratos selecionados.
No separador Faturas, pode ver informações sobre as faturas geradas.
Ao gerar uma fatura para o contrato selecionado, é apresentada uma Pré-visualização da fatura gerada, onde pode ver como ficará a fatura antes de ser criada.
Para publicar a fatura, selecione a Marcar e clique em Gerar. As faturas não marcadas não serão geradas.