Notas de crédito

Visão geral

As notas de crédito reduzem o valor devido à sua empresa e podem ser emitidas porque o cliente devolveu parte ou a totalidade de um produto constante de uma fatura. As notas de crédito também podem ser emitidas quando existe uma disputa de preço, uma verba de marketing ou outro motivo pelo qual o cliente não lhe paga o valor total da fatura original.

Registo de notas de crédito

Para criar uma nota de crédito:
  1. Aceda a Vendas > Notas de Crédito.
  2. Clique em Criar para criar uma nova nota de crédito.
  3. Selecione a fatura do cliente no campo Factura de clientes.
  4. A Data e o Número da nota (Nota de crédito #) são preenchidos automaticamente. Altere se necessário.
  5. Introduza um Nº de Referência (Referência #) (opcional).
  6. Clique no separador Envio e altere os campos Endereço de origem: e Endereço de entrega:, se necessário.
  7. Clique no separador Contabilidade e altere a conta de C/R, se necessário.
  8. Clique no separador Memorando e insira um memorando (opcional).
  • Externo será impresso na nota de crédito.
  • Interno é para uso interno e não será impresso nos documentos do cliente.
  1. Verifique os artigos/serviços que estão a ser devolvidos ou com desconto e ajuste o preço ou a quantidade, se necessário.
  2. Se não for necessário um artigo/serviço para a nota de crédito, clique com o botão direito do rato sobre o mesmo e clique em Eliminar para o eliminar da nota de crédito.
  3. Clique em Guardar para guardar um rascunho ou em Publicar e Fechar para finalizar a nota de crédito.
Em alternativa, aceda a Vendas > Factura de clientes. Selecione a fatura pretendida e clique em Gerar > Notas de Crédito. Neste caso, muitos dos campos da nova nota de crédito serão preenchidos automaticamente a partir da fatura.