Pedidos de venda

Visão geral

Os pedidos de venda registam um pedido para vender bens ou serviços.
Um pedido de venda inicia o workflow de vendas e pode ser de produtos e/ou serviços. Quando um pedido de venda é apenas para serviços, também pode ser chamada de pedido de serviço.
O sistema acompanha os artigos enviados e faturados em relação aos pedidos de venda. Na Rise Accounting, pode ser criado um pedido de venda para uma venda, mas não é obrigatório. A criação de um pedido de venda não afeta o contabilidade geral, mas pode ser utilizada no workflow da sua empresa.

Criação de pedidos de vendas

Para criar um pedido de venda:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Selecione Pedidos de venda.
  3. Clique em Criar.
  4. Escolha o cliente na lista suspensa Empresa.
  5. Os campos Data e Nº do pedido de venda (Pedido de venda #) são pré-preenchidos. Altere se necessário.
  6. Insira o Pedido de Compra / Ref. do cliente (P.C. / Ref. #) (opcional).
  7. Introduza a Data prometida (opcional).
  8. Clique no separador Endereços.
  9. Altere o Endereço de entrega, se necessário.
  10. Introduza o Endereço de faturação (opcional).
  11. Introduza a Confirmação para contacto (opcional).
  12. Clique em Adicionar para adicionar um artigo ao pedido de venda.
  13. A Descrição e o Preço serão preenchidos automaticamente.
  14. Introduza a Quantidade encomendada.
  15. Clique em Guardar.
  16. Imprima o seu Pedido de venda.
  17. Clique em Publicar e fechar.

Visualização de pedidos de vendas (visualização de lista)

Para visualizar uma lista de pedidos de vendas no sistema:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Clique em Pedidos de venda.
Para ordenar as colunas, clique no nome da coluna.
Para abrir um pedido de venda, clique duas vezes sobre o mesmo.
As outras operações que estão disponíveis na vista de lista:
  • Imprimir Pedido de Venda.
  • Imprimir Lista de escolhas.
  • Gerar Factura de clientes.
  • Gerar Pedido de Compra.
  • Exportar lista (guardar em Excel).
  • Atualizar lista.

Visualização de pedidos de venda individuais

Para visualizar um pedido de venda individual, aceda a Vendas > Pedidos de venda e clique duas vezes na linha do pedido de venda.
Na vista de Pedido de venda individual, pode:
  • Editar um pedido de venda.
  • Imprimir um pedido de venda.
  • Gerar uma fatura de cliente.
  • Visualizar as transações associadas a este pedido de venda.

Modelos recorrentes

Se os seus pedidos de venda precisarem de ser criados regularmente, pode criar um modelo recorrente.
Para criar pedidos de vendas recorrentes automaticamente:
  1. Aceda a Vendas.
  2. Selecione Pedidos de Venda.
  3. Abra um pedido criado anteriormente.
  4. Clique em Modelos Recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Clique na ação Gerar e selecione uma das seguintes opções:
  • Gerar uma cópia de rascunho de um documento. A cada intervalo de tempo selecionado, o sistema criará uma cópia de rascunho do pedido de venda selecionado.
  • Gerar e publicar uma cópia de um documento. A cada intervalo de tempo selecionado, o sistema criará uma cópia do pedido de venda selecionado e vai publicar automaticamente.
  1. Para gerar pedidos recorrentes vários dias antes do período selecionado, especifique o número no campo Dias de antecedência para criar. Por exemplo, se criar pedidos de venda todos os primeiros dias do mês e especificar 1, o pedido será criado, por exemplo, no dia 31 de março em vez de 1 de abril.
  2. Selecione o intervalo. Determina a frequência com que o sistema criará pedidos. Estão disponíveis os seguintes intervalos (para ver todas as opções, utilize as setas no ecrã):
  • Diário. O sistema criará pedidos a cada 1, 2, 3, 5 dias e assim sucessivamente.
  • Semanalmente. O sistema criará pedidos a cada 1, 2, 3, 5 semanas, etc., no dia da semana selecionado (por exemplo, segunda-feira).
  • Por mês. O sistema criará pedidos a cada 1º, 2º, 3º, 5º dias, etc. a cada 1, 2, 3, etc. meses OU de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último dia da semana a cada 1, 2, 3, etc. meses.
  • Anual. O sistema criará pedidos a cada dia (1º a 28º ou último) e mês específico (por exemplo, janeiro).
  1. Selecione a data para iniciar a criação de pedidos no campo Começar em ou depois.
  2. Selecione uma das seguintes opções para interromper a criação de pedidos:
  • Para interromper a criação de pedidos após uma data específica, introduza a data no campo Parar após.
  • Para interromper a criação de pedidos após um determinado número de pedidos, especifique o número no campo Parar após N ocorrência(s).
  • Para não interromper a criação de pedidos, seleccione Prosseguir continuamente (não parar).
  1. Quando estiver pronto, leia a descrição do seu pedido na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.
Para fazer com que o sistema o lembre de criar pedidos de venda recorrentes:
  1. Navegue até Vendas.
  2. Selecione Pedidos de venda.
  3. Abra um pedido criado anteriormente.
  4. Clique em Modelos recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Selecione a ação Lembrar. O sistema irá lembrá-lo de copiar o pedido de venda a cada intervalo de tempo selecionado.
  7. Para o recordar vários dias antes da data da transação, especifique o número no campo Lembre-me N dia(s) antes da data da transação. Por exemplo, se a data da transação for todos os primeiros dias do mês e tiver especificado 1, o sistema irá lembrá-lo de criar o pedido, por exemplo, no dia 31 de março em vez de 1 de abril.
  8. Selecione o intervalo. Determina a frequência com que o sistema irá recordá-lo de criar pedidos. Estão disponíveis os seguintes intervalos (para ver todas as opções, utilize as setas no ecrã):
  • Diário. O sistema criará pedidos a cada 1, 2, 3, 5 dias e assim sucessivamente.
  • Semanalmente. O sistema criará pedidos a cada 1, 2, 3, 5 semanas, etc., no dia da semana selecionado (por exemplo, segunda-feira).
  • Por mês. O sistema criará pedidos a cada 1º, 2º, 3º, 5º dias, etc. a cada 1, 2, 3, etc. meses OU de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou último dia da semana a cada 1, 2, 3, etc. meses.
  • Anual. O sistema criará pedidos a cada dia (1º a 28º ou último) e mês específico (por exemplo, janeiro).
  1. Selecione a data para iniciar a criação de pedidos no campo Começar em ou depois.
  2. Selecione uma das seguintes opções para interromper a criação de pedidos:
  • Para interromper a criação de pedidos após uma data específica, introduza a data no campo Parar após.
  • Para interromper a criação de pedidos após um determinado número de pedidos, especifique o número no campo Parar após N ocorrência(s).
  • Para não interromper a criação de pedidos, seleccione Prosseguir continuamente (não parar).
  1. Quando estiver pronto, leia a descrição do seu pedido na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.
Para fazer com que o sistema crie um modelo de pedidos de venda recorrentes:
  1. Navegue até Vendas.
  2. Selecione Pedidos de venda.
  3. Abra um pedido criado anteriormente.
  4. Clique em Modelos recorrentes na parte superior.
  5. Clique em Criar.
  6. Selecione a ação Salvar para guardar um pedido de venda como modelo na lista de modelos recorrentes.
  7. Quando estiver pronto, leia a descrição do seu pedido na parte superior para ter a certeza de que está tudo correto e clique em Guardar e fechar.