Personalizando relatórios

Pode personalizar todos os relatórios, exceto os contabilísticos.

Embora não seja possível personalizar os relatórios contabilísticos, pode visualizá-los em diferentes opções.

Existem duas formas de visualizar os relatórios contabilísticos em diferentes opções:

1. Aceda a Contabilidade e clique em Mais relatórios...

• Verá diversas opções para diferentes relatórios.

2. Clique na opção pretendida. Por exemplo, Declaração de Rendimentos - regime de competência.
3. Clique em Executar relatório.

1. Aceda à Contabilidade e clique no relatório que pretende visualizar.
2. Clique em Opções do Relatório para selecionar a opção que pretende visualizar.

• Verá diversas opções disponíveis.

3. Selecione a opção pretendida. Por exemplo, Demonstração de Resultados - regime de acréscimo em trimestres.
4. Clique em Executar Relatório para extrair o relatório.
5. Também pode selecionar Mostrar detalhes de pagamentos em alguns relatórios.

Os campos personalizados permitem criar atributos adicionais para identificar ou agrupar clientes.

Para ativar campos personalizados:

Para criar campos personalizados:

Pode definir campos personalizados para o seguinte:

5. Clique no catálogo para o qual pretende criar um campo e clique em Criar.
6. Introduza o nome do campo personalizado.
7. Se pretender que este campo seja obrigatório, marque a caixa de seleção Tornar este um campo obrigatório.
8. Clique em Criar. Quando for apresentada uma mensagem pop-up, clique em Gravar.
9. Introduza a Descrição do valor do campo personalizado.
10. Clique em Guardar e fechar.

Pode alocar os campos personalizados criados a contrapartes novas ou existentes.

Para adicionar campos personalizados às contrapartes:

1. Aceda ao Menu e selecione Contrapartes.
2. Clique duas vezes em qualquer contraparte existente ou clique em Criar para criar uma nova.
3. Aceda ao separador Campos personalizados.

• Verá o campo personalizado que criou.
• Se tiver sido marcado como obrigatório, surgirá uma linha vermelha e o sistema não permitirá publicar o documento sem preencher o campo obrigatório.

4. Clique em Mostrar tudo para ver todas as opções existentes para o campo personalizado criado.
5. Para criar novas opções, clique em Criar.
6. Clique em Guardar e fechar.

Pode personalizar todos os relatórios, exceto os relatórios na secção Contabilidade.

Para efeitos deste manual, utilizaremos o relatório de vencimento de C/P.

Para personalizar um relatório:

Pode filtrar um relatório de acordo com o campo personalizado criado.

Para filtrar um relatório:

1. Aceda à aba Filtros.
2. Clique em Adicionar filtro para adicionar um campo personalizado como filtro.
3. O campo personalizado criado é uma característica de uma contraparte (empresa). Desça até Empresa e clique no pequeno círculo com um + no interior para abrir a lista de atributos da contraparte.
4. Selecione o campo personalizado.

• Isto irá selecionar automaticamente o filtro e adicionar Igual a para indicar que pretende ver exatamente esse filtro.

5. Clique duas vezes na linha destacada na coluna Valor e introduza uma das opções que criou.
6. Clique em Fechar e gerar.

O relatório será gerado e apenas mostrará as contrapartes com essa característica específica.

Por exemplo, ele vai mostrar-nos todos os fornecedores que são cidadãos americanos.

Pode personalizar e estruturar os seus relatórios como desejar.

Para estruturar um relatório:

1. Clique em Configurar...
2. Aceda à aba Estrutura.

• Este separador permitirá editar e personalizar os seus relatórios por dados mestre, como linhas e colunas.
• Isto mostrará uma lista dos dados mestres que o seu relatório inclui.

3. Clique em Adicionar. Isto fornecerá uma lista de dados que estruturarão o seu relatório.
4. O campo personalizado criado é uma característica de uma contraparte (empresa). Desça até Empresa e clique no pequeno círculo com um + no interior para abrir a lista de atributos da contraparte.
5. Selecione o campo personalizado e clique em Selecionar.
6. Arraste o novo campo para onde pretende que fique.

Por exemplo:

Este separador permite remover colunas ou adicionar campos aos seus relatórios.

Permite também classificar o seu relatório de acordo com um critério específico à sua escolha.

Para personalizar campos num relatório:

1. Aceda ao separador Campos e classificação.

• Verá alguns campos marcados. Estes campos compõem o seu relatório atual.

2. Para remover campos, desmarque as caixas de selecção.
3. Para adicionar campos, clique em Adicionar.
4. Clique em Fechar e gerar.

Por exemplo, na análise da idade C/P, pretendemos remover as colunas dos 61 aos 90 e dos 91 dias ou mais.

Para tal, desmarque as caixas de selecção dessas colunas. O relatório será gerado e desaparecerão duas colunas.

Outro exemplo: queremos adicionar o campo personalizado Cidadania.

O relatório será gerado e o campo Cidadania será incluído no mesmo.

Para classificar o seu relatório:

Por exemplo, para ordenar o relatório por ordem crescente de acordo com o valor total em cada documento:

Isto dar-lhe-á a oportunidade de escolher o pedido que quer que seja.

O relatório será gerado por pedido crescente de quantidade de documentos.

Esta funcionalidade ajuda-o a personalizar o relatório, dando-lhe um aspeto diferente.

Para personalizar o aspeto de um relatório:

1. Aceda ao separador Aparência.
2. Clique em Adicionar para iniciar a personalização.
3. Clique novamente em Adicionar para adicionar uma linha personalizada. Isto irá exibir uma lista de todos os recursos que podem ser personalizados.
4. Clique duas vezes na coluna Valor no recurso que pretende adicionar ao seu relatório.
5. Clique nos 3 pontos no canto.
6. Personalize os campos como desejar para estilizar o relatório. Por exemplo, utilize o vermelho como cor de fundo.

• Utilize o branco como cor do texto.
• Escolha "Itálico" como estilo de letra.
• Verá uma lista de todos os elementos estilizados e a caixa de selecção deverá estar marcada.

7. Clique em OK. Verá a sua linha personalizada.
8. Clique em Fechar e gerar.

O seu relatório terá agora um novo estilo.

Pode guardar o relatório filtrado, personalizado e estruturado e gerá-lo novamente no futuro. Para guardar um relatório personalizado:

Para criar dados personalizados:

Pode definir dados personalizados para o seguinte:

5. Clique no documento para o qual pretende criar um campo e depois clique em Criar.

• Por exemplo, criaremos dados personalizados para uma fatura de fornecedor.

6. Introduza o nome do campo personalizado.
7. Clique em Criar. Quando for apresentada uma mensagem pop-up, clique em Gravar.
8. Insira a Descrição.
9. Clique em Guardar e fechar.
10. Clique em Guardar e fechar para concluir.

Quando os dados personalizados são criados, pode utilizá-los nos documentos existentes e também em novos documentos.

Para adicionar dados personalizados aos documentos:

Pode personalizar todos os relatórios, exceto os relatórios na secção Contabilidade.

Para efeitos deste manual, utilizaremos o relatório de vencimento de C/P.

Para personalizar um relatório:

Pode filtrar um relatório de acordo com o campo personalizado criado.

Para filtrar um relatório:

1. Aceda à aba Filtros.
2. Clique em Adicionar filtro para adicionar um campo personalizado como filtro.
3. O campo personalizado criado é uma característica de um documento. Desça até ao Documento (C/R, C/P) e clique no pequeno círculo com um + no interior para abrir a lista de atributos do documento.
4. Selecione o campo personalizado.

• Isto irá selecionar automaticamente o filtro e adicionar Igual a para indicar que pretende ver exatamente esse filtro.

5. Clique duas vezes na linha destacada na coluna Valor e introduza uma das opções que criou.
6. Clique em Fechar e gerar.

O relatório será gerado e apenas mostrará os documentos com aquela natureza específica. Por exemplo, irá mostrar-nos todas as faturas de fornecedores com natureza de Serviço.

Pode personalizar e estruturar os seus relatórios como desejar.

Para estruturar um relatório:

1. Clique em Configurar...
2. Aceda à aba Estrutura.

• Este separador permitirá editar e personalizar os seus relatórios por dados mestre, como linhas e colunas.
• Isto mostrará uma lista dos dados mestres que o seu relatório inclui.

3. Clique em Adicionar. Isto fornecerá uma lista de dados que estruturarão o seu relatório.
4. O campo personalizado criado é uma característica de um documento. Desça até ao Documento (C/R, C/P) e clique no pequeno círculo com um + no interior para abrir a lista de atributos da contraparte.
5. Selecione o campo personalizado e clique em Selecionar.
6. Arraste o novo campo para onde pretende que fique.

Por exemplo, se pretender que os seus dados personalizados fiquem sob o nome dos fornecedores, mas sob o documento e apareçam para cada fornecedor, arraste-os totalmente para baixo de Documento.

Isto irá gerar um relatório para os novos dados que selecionou.

Pode guardar o relatório filtrado, personalizado e estruturado e gerá-lo novamente no futuro.

Para guardar um relatório personalizado: